Vi følger jazzen gjennom 90 år, fra den dukket opp som den nye og utfordrende dansemusikken i 1919, gjennom swing-epoken og under krigen helt frem til det som var selve ikonet for nordnorsk jazzmusikk, bebop. Nordnorsk jazzforum ble stiftet, det ble arrangert seminarer og Nordnorsk storband ble satt sammen.